Все миры разделяет пространство Бездонной Пустоши, особое место, где живут проклятые духи мертвых. В этом месте и правит Пылающий Легион - огромные армии демонов. Бездонная Пустошь наполнена ужасными и дьявольскими созданиями, с ними связаны многие легенды и мифы. Хозяин тех мест Эредар, который по преданию уничтожил собственный мир демонов, только чтоб впитать в себя всю его магическую силу. С тех пор армия Легиона постоянно совершает набеги на другие миры для уничтожения и поглощения их магической энергии.

Около десяти тысяч лет назад, когда не существовало ни одной из известных рас, Азеротом управляли Драконы. Мир под управлением Драконов находился в красоте и гармонии, пока на континенте Калимдор не пробудилась новая раса, известная как Ночные Эльфы. Они были похожи на существа гуманоидной формы с темной кожей.
Ночные эльфы не владели силой подобной Драконьей, но им удалась найти и обуздать другую магическую энергию. За несколько десятков лет они нарастили магический потенциал Азерота, что привлекло интерес Пылающего Легиона.

Когда Легион вторгся в мир Азерот, у обеих сторон была огромная сила, в тысячу раз превышая силу Орды. Началась война за обладание магией мира, Драконы понимали всю глубину угрозы и немедленно явились на помощь Ночным Эльфам.
Драконом удалось соорудить заколдованный диск Души Демона, в котором находилась сила каждого Дракона в отдельности. Этот диск и помог Драконам и эльфам победить в этом сражении, но цена победы была огромна. Очень много эльфов и драконов погибло в сражениях. Баланс на Калимдоре пошатнулся, и он стал терять равновесие, вследствие чего западная часть стала погружаться в воду. Эльфы, пораженные страхом, бежали к их святой горе Хиджал, где стали вести новую жизнь в гармонии с природой, поклявшись больше никогда не использовать магию, дабы снова не привлечь Легион.

Среди Драконов началось волнение. Крыло Смерти, один из драконов, предал своих собратьев, использую Диск Души против них. Темный Дракон еще при создании этого артефакта заманил туда жизненную силу драконов, но Драконы смогли противостоять, прокляв его, сделав уязвимым к диску пока в нем находятся силы драконов. Битва была жестокой, но, в конце концов, сила драконов обернулась против предателя.
Войны драконов продолжались до огромных потерь, что приводило к их медленному вымиранию.

Появление смертных
Через некоторое время после всех этих событий, в мире Азерота начали зарождаться новые расы. Однако, в отличие от своих предков, они не имели божественной силы и бессмертия. Постепенно к ним привязались новые имена - Гномы, Карлики, Люди, Тролли и многие другие. Вскоре после этого, небольшая часть Ночных Эльфов, изгнанная из Калимдора, обосновалась в западных землях, где они основали королевство Куель'Талас (Quel'Thalas). Постепенно, они стали все больше и больше похожими на остальные расы, потеряв свою божественную силу.

К несчастью, мир между новыми обитателями Азерота продлился не слишком долго. Как только Ночные Эльфы прибыли в Куель'Талас, они встретились в губительных стычках с Троллиными Племенами. Вскоре все это переросло в настоящую войну между расами. В то же время, молодая и амбициозная нация Людей активно развивала свою культуру, постоянно расширяя границы и присоединяя все новые и новые земли. Была основана объединенная империя Людей - Аратор (Arathor), в центре материка Лордаерона (Lordaeron).

Проигрывая в войне с Троллями, Эльфы запросили помощи у Людей из Аратора. В обмен на пособничество, они предложили научить Людей их магическим навыкам. Объединенная армия Аратора и Эльфов с легкостью очистила большую часть Лордаерона от Троллей. Именно в это время Люди и начали применять магию, порой даже очень неосторожно. Это и привлекло внимание демонов Пылающего Легиона в очередной раз. Для защиты спокойствия мира был создан магический Орден Трисфала (Trisfal Order). Его адепты были посвящены в суть строения мира, а также владели особой силой бессмертных предков, которую всегда были готовы обратить против демонов. Однако, королевство Аратора развалилось на семь независимых государств - Азерот (Azeroth), Гилнис (Gilneas), Куль Тирас (Quel Tiras), Даларан (Dalaran), Лордаерон (Lordaeron), Стормгарде (Stormgarde) и Альтерак (Alterac). Причиной этого стали разногласия внутри Людей, невозможность центра контролировать свои земли.

Рождение Медивха
Через 2500 тысячи лет после основания Ордена Трисфала, Странница Эгвин (Ayeguin) сразилась с Демоническим Лордом Сагарисом (Lord Sagreas), правителем Пылающего Легиона. Битва была жестокой, и в конце концов Стражнице удалось победить его и похоронить в северных морях, у побережья королевства Азерот. Тем не менее, великому демону удалось тайком послать свой дух к еще не родившемуся дитю Эгвин.

Постепенно, Эгвин решила обзавестись потомством. Она влюбилась в Вызывника Ниеласа Арана (Nielas Arahn) из Азерота, представшего ей отличной партией. Вскоре, они поженились, и Эгвин родила сына Медивха (Medivh). Она передала ему всю свою силу и знания с расчетом сделать его еще более сильным Стражем; затем Эгвин удалилась в Орден, оставив сына на попечение отца, постоянно наблюдая за его жизнью издали.

В это же время нацией Азерота правил мудрый король Вринн III (Wrynn III). Благодаря нему, в этих землях установились мир и справедливость. Король был несказанно рад, когда его жена, Леди Варья (Lady Varia), родила дочь Лану (Lana).

Под руководством своего отца Арана, Медивх вскоре был готов к получению титула Призывника Сердца (Conjurer to the Court). Однако, на его тринадцатилетие, в нем пробудилась сильнейшая магия Трисфала, причинив юному магу ужасную душевную травму. Чтобы бороться с охватывающим его злом, Медивх немедленно поспешил со своим отцом в Нортширское Аббатство (Northshire Abbey). Более тысячи священнослужителей совершали над ним обряды, чтобы спасти его душу и тело. Только комбинация их силы и силы Арана позволила остановить энергию Медивха. После нескольких часов колдовства, Аран упал замертво на землю, а Медивх заснул глубоким сном.

Король Вринн III и Аббат Нортшира Алонсус Фаоул (Alonsus Faol) согласились перенести бессознательного Медивха в Аббатство. Именно здесь, жрецы Нордшира смогли следить за его состоянием. Через шесть лет после этого, принцесса Лана достигла совершеннолетия и вышла замуж. Медивх прибыл на церемонию, даровав принцессе и принцу свое благословение и поддержку. Наконец-то он получил фактический контроль над своей силой. Медивх подарил супругам магический кубок Сердца. Он объяснил его назначение как смотрителя за спокойствием. Пока этот кубок пуст, народ Азерота находится в безопасности.

В то же время, Эдвин уже давно наблюдала своим повзрослевшим сыном. Несмотря на его добрые поступки, она подозревала что на Медивха может воздействовать некая дурная сила.

Проклятие Орков
С тех пор как Пылающий Легион был изгнан из мира Азерота, а его хозяин потерпел поражение, демоны пытались любой ценой посеять нестабильность в этом ненавистном им мире. Они решили подчинить своему влиянию некую расу, с помощью которой они бы могли реализовать вторжение в Азерот, после чего просто добить истощенного и запуганного противника. Исполнителями этого плана демоны выбрали расу Орков из сопредельного мира Драенор (Draenor), на которых они наложили ужасное проклятье.
До этого, Орки жили в мире и согласии, опираясь на этикет охотников, ведомые
Шаманами и Провидцами, поклонясь духам своих предков и животных. Именно
проклятие демонов сделало их яростными и безжалостными существами, жаждущими крови. С этого времени Шаманы начали практиковать темную магию, постепенно превращаясь в Колдунов (Warlocks). Вскоре многочисленные Оркские кланы были объединены в одну кровожадную Орду под командованием Темных Колдунов.

В дополнение, демон Кил'жайдин, потомок и ученик поверженного Лорда Сагреаса, вступил в контакт с многообещающим Колдуном Гил'Даном (Gul'Dan) с помощью сил Бездонной Пустошьи. Постепенно, он сделал Гил'Дана невероятно сильным, научив применять особые стороны темной магии. Именно тогда он смог первым из Колдунов вызывать себе в помощь ужасающие темные силы Бездонной Пустошьи.

Некоторые Орки были против такого хода событий; они не поддались звращающему влиянию Легиона. Дуротан (Durotan), вождь одного из кланов, выступил открыто против Колдунов. Он пытался объяснить другим вождям об их ошибке и распустить Орду, но, тем не менее, Колдуны стали настолько сильны, что просто-напросто уничтожили большинство мятежников.

Дыра появилась
Орда быстро захватила весь Драенор, фактически поглотив и уничтожив все
остальные расы. Лишившись потенциальных врагов, Орки больше не могли найти выход их ярости. Некоторые кланы и вожди пожелали оставить кровавую бойню, тем самым подвергнув себя неминуемому уничтожению. Именно сейчас Гил'Дан и решил действовать. Этот Колдун создал особый орден, Теневой Совет (Dark Council), практикующий темную магию и некромантию. Совет постепенно протянул свои щупальца везде, и вскоре п